3月2日,Morningstar晨星(中國)公布2023年度基金獎提名榜單,全市場5類基金中僅13只產品入圍。其中,工銀瑞信基金公司獨占三席,旗下工銀雙利、工銀純債、工銀創新動力分獲2023年度“積極債券型基金”、“純債型基金”和“股票型基金”提名,成為本年度入圍晨星提名最多的基金公司,也是晨星基金獎史上少有的3產品同時提名的基金公司,表明權威機構對工銀瑞信投研優勢和可持續回報能力的認可。

Morningstar晨星是全球享有盛譽的基金評價機構,晨星(中國)年度基金獎在受中國基金業協會認可的基金評選中獎項設置最少,被譽為最具含金量的權威獎項。其評選方法包括定量篩選和定性評價,旨在對當年以及中長期業績表現突出的國內基金管理團隊給予肯定,并對投資人進行長期投資選擇提供一定的參考。2023年全市場共有13只產品入圍晨星年度提名獎,其中混合型5只,股票型、積極債券型、普通債券型和純債型各2只。工銀瑞信此次獲得提名的產品不僅數量領先達到3只,且覆蓋積極債券、純債和股票三種類型,彰顯公司股債雙優的多資產管理能力。

本次工銀瑞信獲得提名的兩只固收產品均為運作達8年以上的穩健長跑代表,以優異的長期業績和較佳的回撤控制,成為各自細分領域中的“優品”。值得關注的是,這已是2013年以來工銀瑞信旗下固收產品10度入圍晨星年度基金獎提名,涉及產品包括工銀強債、工銀雙利、工銀產業債、工銀四季收益、工銀純債等多只績優長跑債基。其中,本次獲“積極債券型基金”提名的工銀雙利,已累計獲四次提名,并兩度摘得年度基金獎。作為市場上“固收+”基金的長跑經典之作,該基金目前由固收名將歐陽凱及新銳基金經理徐博文、李昱聯合管理。截至2022年12月31日,定期報告顯示,工銀雙利債券A自2010年成立以來累計回報率達127.25%,大幅跑贏業績比較基準收益率達62.47%。同時,在不同的統計階段中,工銀雙利債券均表現出良好的業績持續性。晨星數據顯示,工銀雙利債券A近五年、近七年、近十年均位居同類前1/5,累計回報率分別達33.95%、40.06%、102.78%。

入圍“純債型基金”提名的工銀純債債券同樣是備受晨星獎青睞的“固收精品”,已連續兩年獲得該項提名。該基金由固收強將谷衡和張略釗共同管理,以信用債配置為主,結合利率債的中長期波段操作,持續為投資者創造良好的投資回報。截至2022年12月31日,基金定期報告顯示,工銀純債債券A自2014年5月成立以來,歷經債市起伏,除2017年外,其他年份均實現正回報,成立以來累計回報率為51.71%,跑贏業績比較基準逾6個點。晨星數據顯示,工銀純債債券A近二年、三年均位居同類前5%,近五年排名同類前十,并獲得晨星三年期、五年期“雙五星”評級。

權益投資方面,工銀瑞信同樣表現不俗。本次喜獲“股票型基金”提名的工銀創新動力股票便是其中代表。該基金由績優權益名將楊鑫鑫管理。近年來,A股市場跌宕起伏,風格快速變換,權益投資面臨極大挑戰。作為一名風控能力突出的偏價值型選手,楊鑫鑫以慢打快、以穩取勝,在多變的市場環境中取得優秀成績,尤其善于嚴控回撤風險,在去年A股市場整體下行、波動加劇的背景下,全年回撤僅2個百分點。晨星數據顯示,截至2022年12月31日,工銀創新動力股票近三年、近五年業績居同類前五,獲得晨星三年期、五年期“雙五星”評級。

作為國內首家銀行系基金公司,工銀瑞信成立近18年以來,始終堅持投資人利益至上,秉持“穩健投資、價值投資、長期投資”的投資理念,致力于為客戶創造穩健、優秀的投資回報。公司著力打造業內領先的平臺型基金管理公司,基于業務特點和投資團隊成員能力綜合評估分析,設立了15個能力中心和4大研究板塊,構建了全覆蓋的投研體系,形成了“投研平臺化”、“投研一體化”、“人才梯隊完善”的平臺優勢,為打造長期可持續業績提供強有力的支撐。海通證券數據顯示,截至2022年末,工銀瑞信是業內唯一一家同時上榜近五年權益類和固收類絕對收益業績榜大型基金公司前三的公司。自2005年6月成立以來至2022年末,公司旗下各類產品(含非公募)已累計為客戶創造逾4400億元投資回報,其中公募產品累計為投資者創造了1600億元的利潤,居銀行系公司首位。